【習志野市の解決事例】相続人の一人が法定相続分を強く主張した事例
本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。
複数の不動産と金融資産がある相続で、準確定申告と相続税申告を期限内に完了した事例
本件は、相談者の母が亡くなり、相続人が子3名（A、B、C）であった相続案件です。被相続人は千葉市に駐車場を所有しており、さらに東京都内にも土地を所有していました。不動産以外にも預貯金や有価証券があり、相続財産の総額は相続税の基礎控除額を大きく上回るものでした。
相続の背景
母が所有していた千葉市の駐車場からは継続的に賃料収入があり、この収入については相続発生から4か月以内に準確定申告を行う必要がありました。準確定申告とは、亡くなった方の所得にかかる確定申告であり、相続人が行う義務があります。相続人が複数いる場合には、各自の負担や情報の整理が必要となるため、早めの対応が求められます。
また、東京都内の土地や駐車場の他に、預貯金や有価証券も相続財産に含まれていたため、相続手続きが非常に複雑になることが予想されました。相続人が3名で、それぞれ生活環境や財産に対する希望が異なる状況でしたので、円満に遺産を分配するためには、慎重な調整が必要でした。
当事務所の対応
当事務所では、まず相続人全員と面談を行い、希望や意向を丁寧にヒアリングしました。その上で、遺産分割協議書を作成し、全員が納得できる形で財産の分配方法を明確化しました。具体的には、
- 銀行での預貯金解約手続き
- 証券会社での有価証券移管手続き
- 千葉市及び東京都の土地の相続登記
- 準確定申告および相続税申告・納付
が必要であることを、相続人全員に説明しました。特に、準確定申告は相続発生から4か月以内、相続税申告は10か月以内に行わなければならないため、期限遵守が大きな課題でした。
準確定申告および相続税申告は、提携している税理士に依頼し、必要書類の収集、各種金融機関とのやり取りを当事務所が一括で管理しました。銀行や証券会社、不動産登記の数が多かったため、各手続きを並行して進め、期限内にすべての申告を完了させる体制を整えました。
相続手続きが複雑化する要因
今回のケースのように、
- 駐車場やアパートなどの賃料収入がある
- 地方や都内に複数の土地がある
- 複数の金融機関に口座がある
- 相続税の基礎控除を超える財産がある
場合、相続手続きは非常に複雑化し、長期化する傾向があります。特に、相続税申告が必要な場合、収集すべき書類の量は通常の相続手続きよりも格段に増加します。また、準確定申告が必要な場合は、相続発生から4か月以内に申告を行わなければならないため、時間との勝負になります。
加えて、複数の相続人がいる場合には、意見調整や相続割合の交渉も必要です。相続人間で意見が食い違った場合、遺産分割協議が長引き、申告期限を過ぎてしまうリスクもあります。そのため、専門家が間に入り、各相続人の意向を整理しつつ、法的に有効な形で遺産分割協議書を作成することが重要です。
本件の解決ポイント
- 相続人3名の意向を整理し、全員が納得できる遺産分割協議書を作成
- 準確定申告、相続税申告ともに期限内に対応
- 複数の不動産、金融資産、証券の手続きを一括管理
- 税理士と連携し、適正な申告を実施
まとめ
複数の不動産や金融資産を含む相続では、手続きが複雑化するため、期限を守ることが最重要です。本件では、当事務所が相続人の意向整理、必要書類の収集、税理士との連携を行うことで、準確定申告・相続税申告を期限内に完了させることができました。相続手続きで不安を抱えている方は、早めに専門家に相談することで、円滑かつ納得のいく相続を実現できます。
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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